سامسونگ با تمرکز بر حافظه سروری و هوش مصنوعی پیشتاز شد

قفسه‌های بزرگ. LEDهای روشن. اتاق‌هایی پر از وزوز ملایم و پیوسته. جایی در آن مراکز داده، تراشه‌های حافظه سامسونگ بار اصلی رشد انفجار هوش مصنوعی مولد را بر دوش دارند.

چرا حافظه ناگهان اهمیت بیشتری پیدا کرده است

تحلیلگر بازار اومدیا مقیاس این تغییر را به ارقام تبدیل می‌کند: درآمد جهانی دی‌رام در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به حدود €89.3 میلیارد رسید، افزایش ۸۵.۳٪ نسبت به سه‌ماهه قبل. سامسونگ پیشتاز بود و حدود €34.4 میلیارد فروش دی‌رام ثبت کرد، افزایش شگفت‌آور ۹۵.۴٪ نسبت به سه‌ماهه قبل که سهم آن را به ۳۸.۶ درصد رساند.

رقبا تحت فشار قرار گرفتند. اس‌کی هاینیکس حدود €25.8 میلیارد ثبت کرد و سهمش به ۲۸.۸ درصد کاهش یافت. مایکرون جایگاه سوم را با حدود €20.0 میلیارد و ۲۲.۴ درصد بازار حفظ کرد، گرچه خودش رشد قوی داشت. شرکت چانگ‌سین مموری تکنولوژیز چین درآمد سه‌ماهه‌ای خود را تقریباً سه برابر و به حدود €6.7 میلیارد رساند و سهمش را به ۷.۶ درصد افزایش داد، زیرا پکن منابعی را به ظرفیت داخلی تراشه اختصاص می‌دهد.

پس چه چیز تغییر کرد؟ ساده است: بار کاری تغییر کرد. مدل‌های زبانی بزرگ و سایر سیستم‌های مولد هوش مصنوعی نیازمند مجموعه‌های عظیمی از حافظه سریع و تخصصی هستند. حافظه با پهنای باند بالا (اچ‌بی‌ام) و دی‌دی‌آر۵ پیشرفته به قطعاتی تبدیل شده‌اند که مراکز داده به دنبال آن‌ها هستند. محموله‌ها افزایش یافتند. قیمت فروش متوسط بالا رفت. رونق در دی‌رام متمرکز بر سرورها تا کنون ضعف در بخش‌های مصرفی کالایی‌تر را کنار گذاشته است.

استراتژی سامسونگ در این ارقام مشهود است. این شرکت به محصولات متمرکز بر سرور و هوش مصنوعی پرداخته است به‌جای دنبال کردن نوسان‌های دی‌رام مصرفی. این ریسک در این سه‌ماهه به‌خوبی جواب داد. این فقط مربوط به حجم نیست؛ مربوط به جایی است که حجم‌ها فروخته می‌شوند و با چه قیمتی.

قدم بعدی چیست: احتیاط و رقابت

سرمایه‌گذاران و تحلیلگران هیجان‌زده‌اند، اما چشم‌بسته نیستند. بازارهای حافظه به‌خاطر چرخه‌ای بودن معروف‌اند. ظرفیت جدید و تقاضای ضعیف‌تر می‌تواند قیمت‌ها را به‌سرعت تخت کند. ناظران صنعت هشدار می‌دهند که هرچه تامین‌کنندگان تولید را برای پاسخ به این جهش افزایش دهند، مد می‌تواند بچرخد و نرخ‌های رشد خنک شوند.

با این حال، برای سامسونگ این سه‌ماهه یادآور اهمیت بخش حافظه است. سرمایه‌گذاری‌های شرکت در فناوری‌های پیشرفته دی‌رام، که توسط اقتصاد روشن بارهای کاری هوش مصنوعی هدایت می‌شود، آن را در موقعیتی قرار می‌دهد تا فرصت‌های با حاشیه سود بالا را تصرف کند. اما برای باقی ماندن در صدر باید زمان‌بندی عرضه را مدیریت کند، قیمت فروش متوسط را حفظ کند و همگام با انواع حافظه تخصصی مانند اچ‌بی‌ام پیش برود.

خلاصه: مسابقه برای حافظه هوش مصنوعی آغاز شده و رهبری شکننده است. یک سه‌ماهه می‌تواند سهم بازار را معکوس کند. یک اصلاح قیمتی می‌تواند میدان را دوباره همسطح کند. به سرورها نگاه کنید. آن‌ها داستان را بازگو می‌کنند.

سامسونگ با شرط‌بندی روی هوش مصنوعی و حافظه سروری رهبری دی‌رام را بازپس گرفته است، اما فصل بعدی را تحرکات عرضه و نوسانات قیمت رقم خواهند زد.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

رونق سامسونگ: سود فزاینده به واسطه تقاضای حافظه

نتیجه مالی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ سود، با شتاب. سامسونگ سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را با اعدادی...