سفارش ۱۶۰٬۰۰۰ تراشه هواوی و جهش زیرساخت هوش مصنوعی چین

یک سفارش خرید می‌تواند نقشه کل یک بخش را دگرگون کند. سفارش اخیر دیپ‌سیک برای ۱۶۰٬۰۰۰ تراشه هواوی اسند ۹۵۰ دی‌تی دقیقاً چنین ضربه‌ای است، و این در زمانی رخ می‌دهد که چین بر تولید داخلی سخت‌افزار هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند.

بلومبرگ نخست این قرارداد را گزارش داد، قراردادی که تغذیه یک مرکز داده ۱ گیگاواتی جدید را که دیپ‌سیک در مغولستان داخلی می‌سازد، فراهم خواهد کرد. با قیمت حدودی ۱۱۱٬۰۰۰ یوان برای هر اسند ۹۵۰ دی‌تی، یا تقریباً ۱۶٬۰۰۰ دلار به ازای هر واحد، برچسب قیمتی کل خرید به حدود ۲٫۵۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود. برای مقایسه، کارت‌های H20 انویدیا در محدوده ۱۵٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ دلار معامله می‌شوند، بنابراین اختلاف قیمت واحد تنها عامل در این انتخاب نیست.

محدودیت‌های عرضه تصویر را پیچیده می‌کند. تولید اسند ۹۵۰ دی‌تی در هواوی در حال حاضر به‌شدت محدود است، تنها چند صد هزار واحد در سال، بنابراین تکمیل سفارش دیپ‌سیک ممکن است تا یک سال یا بیشتر طول بکشد. این تأخیر و فاصله عملکردی گزارش‌شده تا حدود چهار برابر در برخی بارکاری‌ها نسبت به سیلیکون انویدیا نتوانست دیپ‌سیک را منصرف کند. دلیل چیست؟ زیرا تأخیر زمانی، زنجیره تامین محلی و اطمینان ژئوپلیتیکی به همان اندازه توان خام اهمیت یافته‌اند.

اسند ۹۵۰ دی‌تی بر پایه معماری DaVinci v3 هواوی ساخته شده و با فرایند N+3 شرکت اس‌ام‌آی‌سی تولید می‌شود، که در رده هفت نانومتر یک گزینه پیشرفته محسوب می‌شود. این تراشه از آموزش مدل و عملیات رمزگشایی پشتیبانی می‌کند، هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهند دیپ‌سیک عمدتاً آن‌ها را برای وظایف استنتاج خریداری می‌کند. هر تراشه با ۱۴۴ گیگابایت حافظه HiZQ 2.0 HBM جفت می‌شود و حدود ۴ ترابایت بر ثانیه پهنای باند حافظه و ۲ ترابایت بر ثانیه ارتباط GPU به GPU ارائه می‌دهد. پشتیبانی بومی از فرمت‌های دقت پایین مانند FP8، FP4 و HiF8 هواوی به افزایش کارایی در استنتاج کمک می‌کند.

هواوی این تراشه‌ها را در مجموعه آتلَس ۹۵۰ سوپرپاد هم بسته‌بندی می‌کند. یک سوپرپاد با پیکربندی کامل می‌تواند تا ۸٬۱۹۲ واحد اسند ۹۵۰ دی‌تی را به هم متصل کند و به اوج نظری نزدیک به ۸ اگزافلاپس برسد. این معماری تلاش می‌کند تراکم و یکپارچگی سطح سیستم را در ازای دستیابی به برتری خام در سطح هر تراشه مبادله کند.

اظهارنظرهای عمومی در مورد برابری با انویدیا مطرح شده است. لیانگ ون‌فنگ، مدیرعامل دیپ‌سیک، در ماه ژوئیه پیشنهاد داد که ابرنود هواوی می‌تواند از نظر تأخیر با جی‌بی۳۰۰ برابر باشد، هرچند او پذیرفت که برای برابر شدن با یک GPU انویدیا حدوداً چهار GPU هواوی لازم است و در برخی جنبه‌ها هواوی حدود دو سال عقب‌تر است. با این حال، به نظر می‌رسد دیپ‌سیک حاضر است هزینه عملکرد و زمان‌بندی را به‌خاطر نزدیک‌تر شدن به تامین‌کنندگان داخلی بپذیرد.

سفارش دیپ‌سیک جلوه‌ای فراتر از انتخاب یک فروشنده را نشان می‌دهد؛ این نشانه نقطه عطفی است که در آن ابرمقیاس‌سازهای چینی به‌رغم معاوضه‌های قابل اندازه‌گیری، سراغ سیلیکون محلی می‌روند.

همه این را به‌عنوان یک وقفه موقت نمی‌بینند. استیون گلینرت، مدیرعامل شرکت اسفیر سمی، گفته است که انویدیا عملاً در چین از میدان عقب‌نشینی می‌کند. عادلانه بودن این برداشت بستگی دارد به سرعتی که کارخانه‌ها و طراحان تراشه داخلی می‌توانند ظرفیت را گسترش دهند و فاصله کارایی را کاهش دهند.

موقعیت مکانی نیز اهمیت دارد. مغولستان داخلی به‌طور خاموش در حال تبدیل شدن به پایگاه استراتژیک زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. آب و هوای سرد و خشک به خنک‌سازی کمک می‌کند. پهنه‌های وسیع آسمان صاف امکان بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در مقیاس بزرگ را فراهم می‌آورد. هزینه‌های عملیاتی برق بخش بزرگی از محاسبه اقتصادی را تشکیل می‌دهند: مرکز داده اولان‌چاب علی‌بابا حدود ۰٫۳۲ تا ۰٫۳۵ یوان به ازای هر کیلووات‌ساعت می‌پردازد، تقریباً ۰٫۰۵ دلار به ازای هر کیلووات‌ساعت. گزارش‌ها حاکی است بایت‌دنس در حال مذاکره برای افزودن ۵ تا ۶ گیگاوات ظرفیت در این منطقه است. در عین حال، برآوردها هزینه افزودن یک گیگاوات ظرفیت را حدود ۲۳٫۸ میلیارد دلار برآورد می‌کنند، رقمی که شدت سرمایه‌بر بودن این توسعه را نشان می‌دهد.

یک سفارش به تنهایی رقابت جهانی را تعیین نخواهد کرد. اما وقتی یک خریدار مطرح در مقیاس وسیع سیلیکون محلی را انتخاب می‌کند، حلقه بازخورد بزرگ‌تری تسریع می‌یابد: تقاضا تولید را افزایش می‌دهد، تولید ریسک واحدها را کاهش می‌دهد، و خریداران محتاط‌تر بیشتر به تامین‌کنندگان داخلی تکیه می‌کنند. اگر دیپ‌سیک بتواند ناوگان اسند خود را وارد خدمت کند، انتظار داشته باشید تصمیمات خرید بیشتری از همین منطق پیروی کنند.

پس قدم بعدی چیست؟ به زمان‌بندی عرضه نگاه کنید، به قیمت‌ها نگاه کنید، و به مغولستان داخلی نگاه کنید. رقابت برای زیرساخت هوش مصنوعی در چین پرسر و صدا می‌شود، و ۱۶۰٬۰۰۰ تراشه تنها بیت افتتاحیه است، نه پایان.